Berater Strategische Kunden (m|w|d) - #2716803
DZ PRIVATBANK AG
Date: vor 48 Minuten
Stadt: Hamburg
Vertragstyp: Ganztags
Arbeitsplan: Volle Tag
Was Sie erwartet
- Betreuung, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Kompetenzzentrums "Strategische Kunden" über das gesamte Dienstleistungsspektrum (Vermögensanlage, Finanzierung, Vermögensstrukturierung, Generationenmanagement)
- Entwicklung individueller Investment- und Wealth-Management-Strategien
- Beratung zu liquiden und illiquiden Anlageklassen
- Einbindung von Private Equity, Private Debt, Immobilien, strukturierten Produkten und weiteren alternativen Investments
- Entwicklung von Finanzierungslösungen, insbesondere für Unternehmer und größere Vermögen
- Koordination von Spezialisten aus Investment Management, Financing, Estate Planning, Tax und Legal
- Begleitung komplexer Vermögenssituationen, beispielsweise Unternehmensverkäufe, Erbschaften oder Generationenwechsel
- Nachhaltige und individuelle Beratung von hochvermögenden Privatkunden und Unternehmerfamilien mit komplexen Vermögensverhältnissen als Spezialist rund um den Leistungskatalog "Strategische Kunden"
- Fachliche Verantwortung für die Entwicklung und Aufbereitung von Ideen, Vertriebsimpulsen und Trends rund um die verantworteten Themengebiete zur Förderung und Unterstützung der Kundenberater in der Kundenakquisition, -entwicklung, -bindung sowie bei der Hebung von Potentialen
- Aufbau und Pflege eines Netzwerks zu externen Spezialisten (Rechts- und Steuerberater, Notare, Behörden) und zu Spezialisten in der GFG und der DZ BANK Gruppe
- Übernahme von repräsentativen Tätigkeiten (z.B. bei Kundenveranstaltungen, Messen, Foren etc.) in der GFG in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Vertriebsleitern
- Strategische Betreuung hochvermögender (Unternehmer-) Familienverbünde zur generationsübergreifenden Kundenbindung (Multi-Family-Office) gemeinsam mit den B2C-Kollegen
- Systematische Analyse der Kundenbedarfe und Wettbewerberangebote
- Koordination und Begleitung von projektbezogenen Investitionsvorhaben der jeweiligen Kundengruppe auf strategischer Ebene
- Definition und Weiterentwicklung der Lösungsangebote für Family Office Kunden (HNWI/UHNWI)
- Zentraler Ansprechpartner der jeweiligen Kundengruppe
- Erstellung von Lösungskonzepten für Kunden wie auch für Partnerbanken
- Fachliche Unterstützung der Kundenberater bei komplexen Fällen
- Unterstützung bei der Ausarbeitung von Ausschreibungen und Mystery-Shopping-Fällen (EliteReport, Fuchsbriefe etc.) mit Koordination des Portfoliomanagements
- Ausführung aller zugeordneten Tätigkeiten unter Einhaltung aller relevanten gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen sowie internen Vorschriften (z.B. regulatorische Anforderungen, Organisationshandbücher/Weisungen und Arbeitsanweisungen)
- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise Wirtschaftswissenschaften, Finance oder vergleichbarer Abschluss
- Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, Wealth Management, Investment Banking oder einem vergleichbaren Umfeld
- Nachweisbare Erfahrung in der Betreuung von HNWI/UHNWI-Kunden
- Sehr gute Kenntnisse der Kapitalmärkte und verschiedener Anlageklassen sowie fundierte Kenntnisse in Portfolio Management und Asset Allocation
- Sehr gute Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Private Banking sowie Verständnis komplexer Finanzierungs- und Vermögensstrukturen
- Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
- Souveränes Auftreten auf Vorstandsebene sowie gegenüber diversen Stakeholdern bei sehr hohe Vertrauenswürdigkeit und Integrität
- Hohe Eigenmotivation und selbstständige Arbeitsweise
- Ausgeprägtes Beziehungsmanagement und Netzwerkfähigkeit sowie ein bestehendes belastbares Kunden- und Netzwerkpotenzial
- Unternehmerisches Denken und ausgeprägte Vertriebsorientierung
- Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und überzeugend zu vermitteln
- Strategisches Denken und langfristige Perspektive
- Ausgeprägtes Gespür für die individuellen Bedürfnisse und Interessen des Kunden
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